В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, предвещая нечто ужасное для каждой, кто осмелится выйти из дома в этот роковой вечер.
Никто не в безопасности, когда этот демон в гриме начинает свою кровавую охоту. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все становятся мишенями для его изощрённой жестокости. Город замирает в ужасе, а клоун-убийца продолжает свой безумный карнавал, оставляя за собой кровавый след из искалеченных судеб и незаживающих ран.