1984 год, советская провинция. Вскоре после завершения дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать никаких показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме, хозяин которого сразу становится главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок преступлений, где исчезновение девушки и кровавое убийство могут быть связаны самым неожиданным образом. В условиях тотального дефицита улик и свидетелей оперативнику приходится полагаться лишь на свою интуицию и профессиональный опыт.