Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам пропавшей дочери через марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их поиски постепенно обрастают легендами о последнем мифическом рейве, что будто призрак возникает на самой границе с Мавританией.
С каждым километром пути таинственный рейв обретает всё более конкретные очертания в рассказах местных жителей. Луис понимает, что эта вечеринка на краю пустыни может быть последней ниточкой, ведущей к его дочери. Отец с сыном устремляются к мавританской границе, где по слухам должна состояться эта почти мистическая тусовка, надеясь найти там ответы.
